证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-093
宁波家联科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容委果、准确和齐全，没
有失误纪录、误导性述说或要紧遗漏。
刊行提醒
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”、“公司”或“刊行
东说念主”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”）根据
《中华东说念主民共和国证券法》《证券刊行与承销措置认识》（证监会令〔第 208
号〕）《上市公司证券刊行注册措置认识》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳
证券交往所上市公司证券刊行与承销业求实施笃定》（深证上〔2023〕101
号）《深圳证券交往所上市公司自律监管指导第 15 号——可休养公司债券》
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交往所创业板上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理（2023 年 11 月革命）》（深证上〔2023〕1036 号）等相
关章程向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可休养公司债券”、
“可转债”或“家联转债”）。
本次向不特定对象刊行的可休养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2023
年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配
售后余额部分（含原鞭策撤消优先配售部分）通过深圳证券交往所（以下简称
“深交所”）交往系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上发
行”）。
请投资者看重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关章程。
本次向不特定对象刊行可休养公司债券在刊行历程、申购和缴款、投资者
弃购处理等要领的重心提醒如下：
日（T 日），网上申购时分为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鞭策参与优先配
售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原
鞭策及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资
金。
申购金额，不得超财富鸿沟或资金鸿沟申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者
不恪守行业监管条件，卓著相应财富鸿沟或资金鸿沟申购的，保荐东说念主（主承销
商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽委
托证券公司代为申购。
多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与
合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无
效申购。申购也曾深交所交往系统阐发，不得破除。
阐发多个证券账户为合并投资者合手有的原则为证券账户注册尊府中的“账
户合手有东说念主称呼”“灵验身份解说文献号码”均调换。企业年金账户以及工作年
金账户，证券账户注册尊府中“账户合手有东说念主称呼”调换且“灵验身份解说文献
号码”调换的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得
参与可转债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。
向不特定对象刊行可休养公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公
告》”）现实资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需恪守投资者场所证券公司的相关规
定。投资者认购资金不及的，不及部分视为撤消认购，由此产生的效果及相关
法律背负，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关章程，撤消认
购的最小单元为 1 张。网上投资者撤消认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包
销。
不及本次刊行数目的 70%时；或当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者
缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主
承销商）将协商是否袭取中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交
所诠释。要是中止刊行，凑合中止刊行的原因和后续安排进行信息走漏，并在
注册批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行的可休养公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的形式承
销，对认购金额不及 75，000.00 万元的部分承担余额包销背负，包销基数为
和包销金额，包销比例原则上不卓著本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 22，500.00 万元。当包销比例卓著本次刊行的 30%时，保荐东说念主（主承销
商）将动手里面承销风险评估步履，并与刊行东说念主协商一致后不绝现实刊行步履
或袭取中止刊行措施，由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所诠释。要是中止发
行，凑合中止刊行的原因和后续安排进行信息走漏，并在注册批文灵验期内择
机重启刊行。
自结算参与东说念主最近一次讲演其撤消认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计
算，含次日）内不得参与新股、存托字据、可休养公司债券、可交换公司债券
申购。
撤消认购情形以投资者为单元进行判断。撤消认购的次数按照投资者骨子
撤消认购的新股、存托字据、可休养公司债券、可交换公司债券累计谋划；投
资者合手有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤消认购情形的，撤消认
购次数累计谋划。分歧格、刊出证券账户所发生过的撤消认购情形也纳入统计
次数。
保措施。要是可转债存续时刻出现对公司主义措置和偿债武艺有要紧负面影响
的事件，可转债可能因未提供担保而增多风险。
读本公告的各项内容，细察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可休养
公司债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可休养公司债券申购。投资者一
旦参与本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申
购恰当法律法例和本公告的章程，由此产生的一切非法违纪举止及相应效果由
投资者自行承担。
紧迫提醒
刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）留心提醒繁多投资者精雅投资风险，感性投
资，看重阅读 2023 年 12 月 20 日（T-2 日）走漏于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养公司债券刊行
公告》（以下简称“《刊行公告》”）、《宁波家联科技股份有限公司向不特
定对象刊行可休养公司债券召募说明书》全文和《宁波家联科技股份有限公司
向不特定对象刊行可休养公司债券召募说明书提醒性公告》。现将本次刊行的
刊行决议提醒如下：
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2602 号文容或注册。
本次刊行的可转债简称为“家联转债”，债券代码为“123236”。
元，共计 750.00 万张，按面值刊行。
月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额
部分（含原鞭策撤消优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资
者刊行。
刊行认识、申购时分、申购形式、申购步履、申购价钱、票面利率、申购数
量、认购资金交纳、投资者弃购处理等具体章程。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并合手有家联转债应按相关法律法例及中国证监会
的研讨章程扩充，并自行承担相应的法律背负。
首日即可交往。
尽快办理研讨上市手续。
一、向原鞭策优先配售
本次向不特定对象刊行的可休养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2023
年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的原鞭策优先配售。
配售简称为“家联配债”。认购 1 张“家联配债”的认购价钱为 100 元，每个
账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
权登记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后登记在册的合手有家联科技的股份
数目按每股配售 3.9062 元可转债的比例谋划可配售可转债金额，再按 100 元/张
的比例休养为张数，每 1 张为一个申购单元，
神秘顾客暗访不及 1 张的部分按照精准算法原
则处理，即每股配售 0.039062 张可转债。
刊行东说念主现存总股本 192，000，000 股（无回购专户库存股），享有原鞭策优先
配售权的股本总和为 192，000，000 股。按本次刊行优先配售比例谋划，原鞭策最
多可优先认购约 7，499，904 张，约占本次刊行的可转债总额 7，500，000 张的
司证券刊行东说念主业务指南》扩充，最终优先配售总和可能略有相反。
若原鞭策的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其骨子认
购量获配家联转债；若原鞭策的灵验认购数目超出其可优先认购总额，则按其
骨子可优先认购总额获取配售，请投资者仔细检察证券账户内“家联配债”的
可配余额。
部，则以托管在各买卖部的股票分辩谋划可认购的张数，且必须依照深交所相
关业务功令在对应证券买卖部进行配售认购。
除优先配售外，还可干与优先配售后余额部分的申购。原鞭策参与优先配售后
余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
夙昔交往时分，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交往网
点，以确定的刊行价钱和恰当《刊行公告》章程的申购数目进行申购托付。一
经讲演，不得撤单。申购手续与在二级阛阓买入股票的形式调换。申购时，投
资者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当恰当《对于完善可休养公司债券投资者得当
性措置相关事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）的相关条件。
户最小申购单元为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，超出 10 张必
须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如卓著该申购
上限，则该笔申购无效。
监会及深交所的研讨章程扩充，并自行承担相应的法律背负。投资者应辘集行
业监管条件及相应的财富鸿沟或资金鸿沟，合理确定申购金额，不得超财富规
模或资金鸿沟申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不恪守行业监管条件，超
过相应财富鸿沟或资金鸿沟申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的
申购无效。
元）确定一个申购号，并按功令排号，此后通过摇号抽签确定中签号码，每一
个中签号码不错认购 10 张家联转债。网上投资者应根据 2023 年 12 月 26 日
（T+2 日）公布的中签限定，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。
投资者款项划付需恪守投资者场所证券公司的相关章程。
算参与东说念主最近一次讲演其撤消认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日谋划，含
次日）内不得参与新股、存托字据、可休养公司债券、可交换公司债券申购。
撤消认购情形以投资者为单元进行判断。撤消认购的次数按照投资者骨子撤消
认购的新股、存托字据、可休养公司债券、可交换公司债券累计谋划；投资者
合手有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤消认购情形的，撤消认购次
数累计谋划。分歧格、刊出证券账户所发生过的撤消认购情形也纳入统计次
数。
三、中止刊行安排
当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目系数不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销
商）将协商是否袭取中止刊行措施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所报
告。要是中止刊行，凑合中止刊行的原因和后续安排进行信息走漏，并在注册
批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策撤消优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行的可休养公司债券由保荐东说念主（主
承销商）以余额包销的形式承销，对认购金额不及 75，000.00 万元的部分承担余
额包销背负，包销基数为 75，000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到
账情况确定最终配售限定和包销金额，包销比例原则上不卓著本次刊行总额的
一致后不绝现实刊行步履或袭取中止刊行措施，由保荐东说念主（主承销商）实时向
深交所诠释。要是中止刊行，凑合中止刊行的原因和后续安排进行信息走漏，
并在注册批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）研讨形式
地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号
研讨电话：0574-86360326
研讨东说念主：汪博
地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
研讨电话：021-20370808
研讨东说念主：股权成本阛阓处
刊行东说念主：宁波家联科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养
公司债券刊行提醒性公告》之盖印页）
刊行东说念主：宁波家联科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象刊行可休养
公司债券刊行提醒性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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